Kris專案管理學院    
   



 

 

課程內容說明

金融服務-專案管理實務課程 (14小時/2天)

課程簡介

金融服務行業主要包含銀行、證券、保險、信託投資、信用合作社、財務公司、融資租賃公司等。金融機構透過各種業務活動,為客戶提供不同的金融產品及財務服務來滿顧客的需求。這些服務包括融資投資、儲蓄、信貸、結算、證券買賣、商業保險和金融信息諮詢等。面對金融服務更加國際化、自由化及規模化的趨勢,金融服務業必須不斷提升本身的競爭實力,一方面要不斷改善其經常性作業的效率外,另一方面也要不斷開發新的市場機會、產品或服務,來因應市場激烈的競爭。因此,必須透過有效管理「創新、建置、改善、解決」等跨部門的相關任務,來加強組織在「策略、品牌、通路、行銷、創新、服務」等方面的運作能力。

這些相關的活動可能包含:投資合併、市場評估、資產購置、品牌行銷、金融產品開發、電子商務系統建置、客戶風險系統建置、組織再造、服務作業流程精進、及問題解決等相關的工作。不論是短期或長期的,這些活動都需要透過跨部門的任務團隊來從事評估、規劃、籌備、執行、控管及結案檢討的工作,而這些跨部門的活動管理正是專案管理的範疇。

高績效的金融服務業除了要有優秀的第一線服務作業人員之外,最重要的是要有效率地規劃及執行這些相關的活動,才能發揮組織整體的運作能力。學習有效運用專案管理的觀念方法及技術工具,將有助於大幅提高金融服務人員在跨部門活動上的執行效率,進而替公司創造最佳的經營績效。

本課程主要的目的除了要讓學員瞭解正確的專案管理知識及觀念外,更透過實際案例的講解及作業練習,來協助學員熟悉專案管理重要的流程、表單及軟體工具之實務應用。同時,我們知道人際面的管理技巧是金融服務從業人員最重要的職能之一,因此特別將團隊及績效管理、跨部門問題解決、溝通與衝突管理、領導及激勵等技巧納入課程中。

本課程適合金融服務相關產業各管理及功能部門的專案管理及執行人員,如企劃、行銷、產品開發、資訊、人資、管理部門、財會、風管等部門單位等。

課程大綱

主題
內容大綱
時數
第 一 天
 
1 課程說明
  • 課程簡介及作業說明
2
2 專案管理的定義與原理
  • 專案管理的定義與原理
  • 金融服務專案的種類及特性
  • 金融服務專案管理的運用重點及效益
3 專案啟動
  • 建立專案團隊及確認角色責任
  • 確認專案利害關係人的需求
  • 確認專案的範疇
4 專案計劃
  • 定義工作項目 (WBS軟體運用及示範)
  • 規劃資源需求
  • 指派工作任務
  • 確認主要里程碑
2
  • 估算活動時程及成本
  • 製作溝通計畫
  • 製作風險計畫
  • 工作排程技巧 (甘特圖軟體的運用及示範)
  • 專案計畫書撰寫指導及案例說明
2
5 小組作業講解及討論
  • 簡報的要領及評分方法說明
  • 小組討論:作業的主題及小組分工
1
第 二 天
6 專案執行及驗收
  • 工作監督與檢討
  • 進度追蹤及分析
  • 議題、變更及風險控管
1.5
7 專案控管及結束
  • 製作進度狀況報告
  • 文件及檔案控管
  • 結案報告及檢討
1.5
8 專案管理的人際構面
  • 專案衝突解決及溝通技巧
  • 專案團隊領導及激勵技巧
1.5
9 小組簡報及討論回饋
  • 小組作業簡報評分及討論回饋
2
(為提昇課程品質,本公司保留局部或全部內容之修改權利)

課程效益

  1. 瞭解金融服務專案管理的定義與原理。
  2. 瞭解金融服務專案的種類及特性。
  3. 瞭解金融服務專案管理的運用重點及效益。
  4. 學習如何有效建立專案團隊及指派工作。
  5. 學習如何確認重要關係人及其溝通需求。
  6. 學習如何建立工作分解圖。
  7. 學習如何估算時程。
  8. 學習如何製作專案計劃書。
  9. 學習如何運用專案控管之方法、技術及工具等。
  10. 學習如何有效執行結案工作及製作結案報告書。
  11. 學習如何有效團隊衝突解決、溝通、領導及激勵技巧等。
  12. 學習如何有效進行專案報告及簡報的技巧。

課程訓練對象及執行行

適合對象 適合金融服務相關產業各管理及功能部門的專案管理及執行人員,如企劃、行銷、產品開發、資訊、人資、管理部門、財會、風管等部門單位等
培訓重點 專案管理核心基礎的理論架構、流程工具、技術方法實務演練及應用等
培訓方法 案例研究、樣本解說、作業練習、團隊討論及簡報
時間/時數 09:00-12:00.13:00-17:00、14小時、2天班 (建議隔週上課)


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